De la operación a un term sheet indicativo
Emisión de oferta indicativa no vinculante en un plazo de 24–48 horas desde la recepción de la documentación.
Información de la operación
Un agente de inteligencia artificial de Alter5 solicita la información necesaria: importe, cuentas de la prestataria y la información adicional para dimensionar la financiación.
Análisis y estructuración
La plataforma analiza la capacidad de deuda y los escenarios de estructura; el equipo de banqueros y analistas de Alter5 revisa, valida y define la estructura de la operación.
Term sheets indicativos
Se emiten uno o varios term sheets indicativos, en función del tipo de financiador al que se enruta la operación. Cada term sheet se construye sobre el perfil de riesgo de la operación, el plazo y, sobre todo, los datos de las últimas transacciones: el input que los financiadores aportan en la plataforma para operaciones similares, que ofrece además un scouting de cómo está el mercado para la operación.
- Bancos
- Fondos de deuda
- Inversores institucionales
Qué se recibe
Importe
El importe analizado y potencialmente estructurable.
Instrumento
La estructura propuesta: deuda senior o junior, project finance o capital.
Plazo y amortización
El vencimiento y el perfil de amortización compatibles con la generación de caja de la operación.
Pricing indicativo
Una referencia de precio construida sobre el índice aplicable, el margen de riesgo y las comisiones.
Rutas de financiación
Los tipos de financiador cuyo apetito se ajusta a la operación.
Supuestos y próximos pasos
Los supuestos utilizados, la información pendiente y cómo continuar.
¿De qué dependen el tipo y el plazo?
Perfil de riesgo y estados financieros
Instrumento y garantías
Plazo y estructura de amortización
Condiciones de mercado en el momento de la emisión
Apetito de los financiadores por el sector
Por eso no se publica un tipo genérico: se recibe un rango específico para cada operación en 24–48 horas, sin coste y sin compromiso.
Qué información se solicita
Para empezar
- Importe y finalidad
- Últimas cuentas disponibles
- Deuda financiera actual
- Previsiones o información del proyecto
Solo si es necesario para avanzar
- Contratos relevantes
- Calendario de deuda
- Modelo financiero
- Información sobre activos y garantías
Cada grupo de información sirve a un propósito: dimensionar la capacidad de pago, definir la estructura, ajustar el plazo e identificar a los financiadores adecuados.
Si falta información relevante, el equipo lo indica antes de emitir la propuesta indicativa.
Qué ocurre después
Term sheets indicativos
Validación con la empresa
Autorización para presentar la operación
Presentación a financiadores seleccionados
Negociación y cierre
La propuesta indicativa no obliga a continuar.
La retribución de Alter5 se devenga únicamente al cierre de la operación.
Evaluar la operación
Debt Advisor de Alter5 · Asesor conversacional de inteligencia artificial · Confidencial y sin compromiso
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